Махмуд назначен судьей-регентом от Каира до Бурсы. Работая с Кады Назирзаде над установлением справедливости в городе, он знакомится с шейхом Уфтаде. Он мечтал стать судьей и добился этого. Однако Юфтаде откроет ему двери совершенно другой жизни...